Во время соревнований по саночным гонкам Картман кидает камнем в своего чернокожего одноклассника Токена и попадает в тюрьму за преступление на почве расовой ненависти. В тюрьме Саус Парка Эрик знакомится с малолетним рецидивистом, и тот обещает ему сбежать. Стэн и Кайл не могут победить в гонках без Картмана и делают всё, чтобы его оправдали.
Мать кладёт Картману под подушку деньги за выпавший зуб. Картман решает разбогатеть за счет зубной феи, подкладывая чужие зубы. Вскоре ребята узнают, что зубной феи не существует, и решают разбогатеть, воруя деньги из-под подушек других детей South Park. Но они натыкаются на преступную группировку, занимающуюся таким же «бизнесом».
Стэн, Кенни, Кайл и Картман, впечатлившись цирковым номером пятерняшек-акробаток из Румынии, решают создать свой цирк в South Park. Кенни учится петь и уезжает с матерью в Румынию для поступления в консерваторию. Тем временем румынские власти требуют депортации пятерняшек на родину показывая обращение их отца, и те прячутся у Стэна дома. Американские же власти требуют депортировать Кенни.
Ученики начальной школы Южного парка проходят обследование, чтобы получить диагноз синдрома дефицита внимания и не делать домашних заданий. Им это удаётся, они начинают принимать риталин и становятся пассивными и вялыми. Обеспокоенный этим Шеф обращается к родителям, но те тоже начали принимать психостимуляторы и не реагируют на призывы Шефа лечить детей другими методами…
Эта серия South Park полностью посвящена жизни Пипа в Англии. Пип, ученик кузнеца, знакомится с Эстэллой, дочерью самой богатой особы города мисс Хэвиш. Но потом понимает, что она никогда не полюбит такого простолюдина как он. Позже выясняется, что мисс Хэвиш нужны слёзы мужчин, чтобы слиться с душой дочери и ещё дольше разбивать мужские сердца, но Пип не даёт ей осуществить свой коварный план.
Картман знакомится в интернете с педофилами, в том числе с мистером Гаррисоном и вступает в ассоциацию бойлаверов Саус парка, перепутав её с обществом двойников Марлона Брандо. А Кенни тем временем всячески пытается прервать беременность своей матери, боясь лишиться личной комнаты. Но в итоге погибает и у миссис Маккормик рождается сын в оранжевом костюме с капюшоном
Кайл серьёзно заболел, и мама начинает лечить его при помощи нетрадиционной медицины. Мистер Гаррисон уволен из школы из-за домогательств к Эрику и пишет любовный роман. В моду жителей города Южный парк входит нетрадиционная медицина. А Кайлу все хуже, ему необходима пересадка почки и друзья добывают её у единственного подходящего донора Картмана. Продавцы средств нетрадиционной медицины оказываются шарлатанами.
Шеф считает, что флаг города South Park является расистским и требует сменить его. Джимбо за сохранение флага как неотъемлемой части истории городка. В школе проходят дебаты, по результатам которых решается судьба флага. Мер решает снять с себя ответсвенность, о объявляет что школьные дебаты решат судьбу флага. Картман и Вэнди выступают за смену флага, а Стэн и Кайл за сохранение. В итоге все понимают, что флаг не был расистским…
Стэн, Кенни, Картман, Кайл и Вэнди организовывают группу под названием «Фингертрах», но группа терпит неудачи и шеф советует ребятам снять клип. Ребята снимают клип на школьном дворе и показывают его директору торгового центра. После этого друзьям разрешают выступить в торговом центре Саус парка. Отец Стэна запрещает сыну участвовать этом, так как сам когда выступал в группе, но позже сам заменяет погибшего Кенни на концерте.
После рассказов священника о том, что умственно отсталый Тимми и иудей Кайл попадут в Ад, ребята решают пойти церковь на исповедь. Тем временем в Аду разгараются любовные страсти между Саддамом, Сатаной и его новым возлюбленным Крисом. Когда мальчики приходят на исповедь, то застают священника Южного парка занимающимся любовью с женщиной, после чего Картман основывает свою конфессию.