В школе мистер Гаррисон задал детям писать сочинения об отцах-основателях Соединённых Штатов. Картману стало очень лениво читать книги и учиться, и он решил вызвать в своей голове воспоминания из прошлого с помощью элетрошокера, кирпича, и телепередач про то время. Как это ни странно, но ему удаётся попасть в прошлое и побывать во временах зарождения государственности Америки.
В городок Южный парк приезжает Кристофер Рив, актер, игравший в своё время Супермена, а теперь инвалид. Из-за этого события никто не приходит на выступление Джимми. Джимми сильно обижается, потому что он инвалидом родился, а Рив стал им после того, как упал с лошади. Джимми вместе с Тимми организовывают клуб врождённых калек, а Рив постепенно поправляется…
На уроке рисования ребята слепили из глины возбуждённый пенис, за что были наказаны. Пацаны решили отомстить училке, забросав её дом туалетной бумагой. После того как они осуществили месть, Кайла начала мучить совесть и он решил явиться с повинной. Картман стал готовить план убийства Кайла, а полицейский Барбреди тем временем пытается найти злоумышленников в South Park.
В этой серии у Картмана из задницы снова появляется анальный зонд. Оказывается, что зонд служит передатчиком телевизионного сигнала из Саус-Парк куда-то в космос. Об этом узнают главные герои мультфильма и их похищают инопланетяне. В плену они выясняют, что планета Земля не более чем обычное межгалактическое ток-шоу, которое планируют закрыть навсегда.
На конкурсе в Саус-Парк рука Эрика Картмана ожила, превратилась в Дженнифер Лопес и зажила своей жизнью. Она увела у настоящей Дженнифер бой-френда Бена Аффлека, забрала себе её славу, деньги. Настоящая Дженнифер хочет убить соперницу, но попадает в полицию, и позднее ей приходится работать официанткой. И даже Стэн с Кайлом начинают верить в реальность происходящего.
Картман, Стэн, Кайл и Кенни, появившийся в конце прошлого сезона, играют в полицейских и даже раскрывают одно преступление – кражу куклы у маленькой девочки. Их замечает шеф полиции Южного парка и берет на работу в управление младшими детективами. Дети раскрывают несколько дел, вызывая зависть взрослых копов, и ввязываются в одну крупную неприятность.
Индейцы открывают казино и хотят проложить скоростную магистраль к Денверу. Городок South Park находится прямо месте будущей дороги. Жители соглашаются продать свои дома, а потом внезапно передумывают и пытаются собрать деньги чтобы выкупить город, но это им не удается. После они не дают сносить свой городишко. Владелец казино заражает людей атипичной пневмонией, но и его сын заболевает. А пацанам приходится искать лекаство
В городок Саус-Парк пришла новая мода - мода на метросексуальность. Всё мужское население ведёт себя по-голубому, один лишь Кайл остаётся самим собой, за что его и избивают в школе. Мистер Гаррисон считает несправедливым то, что натуралы стали внешне похожи на педиков, а на деле остались натуралами. Гаррисон и Кайл едут в Нью-Йорк, где делают так повлиявшие на моду передачи про голубых.
Эрик спорит с Кайлом, что получит платиновый альбом, организовав группу, играющую христианский рок. Он действительно создаёт группу с Токеном и Баттерсом. И даже достигает небывалого успеха. Но вскоре узнаёт, что в христианском роке не бывает платиновых альбомов и 10 баксов от Кайла ему не светят. А Кенни, Кайл и Стэн тем временем в Южном парке объявили протест против скачивания музыки с Интернета.
В South Park участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием пожилых людей. Жители городка решают лишить пенсионеров их водительских удостоверений, но пенсионеры просто так не сдаются и вызывают подкрепление. Прибывший десант стариков захватывает власть и собирается устроить революцию. Пацанам снова приходится искать выход из ситуации.