Учитель начальной школы Саус-Парка мистер Гаррисон окончательно осознаёт, что в душе он женщина, и делает себе «вагинопластику». Кайл, глядя на теперь уже миссис Гаррисон, делает себе пластическую операцию, чтобы негром и попасть в команду по баскетболу. Его делают длинным и чёрным. А отец Кайла делает себе «дельфинопластику». Но позже они осознают ошибочность этих операций.
В городке Южный парк всё чаще появляются хиппи. Эрик Картман делает вывод, что намечается грандиозный фестиваль. Он начинает отлавливать хиппи и запирать их в своём подвале. За это его сажают в тюрьму. Кайл, Кенни и Стэн вступают в ряды хиппи. Мэрия даёт разрешение на проведение фестиваля, но вскоре им приходится просить Картмана остановить хиппи, что он и делает.
Друзья узнали, что их чернокожий одноклассник Токен выиграл на детском конкурсе талантов South park и вскоре споёт на конкурсе красоты, за что получит двести баксов. Друзья создают агентство талантов, чтоб стать агентами Токена. Но после выступления Токен уходит крупному агентству и уезжает в Лос-Анджелес. И тут к пацанам обращается китаец Туонг Лу Ким, муж певицы Винг.
К огромнейшей зависти Картмана у Кенни раньше всех появилась игрушка PSP, которую он начал проходить с поражающей скоростью. В скором времени в Саус-Парк Кенни попадает под колёса автомобиля, а затем в рай, где узнаёт, что его PSP-шку придумал Бог, чтобы определить, кто сможет командовать силами Рая в бою против Ада. Тем временем Картман отстаивает свои права на наследство Кенни.
Если Эрик, Кайл, Стэн и Кенни выиграют в соревновании Южного парка по бейсболу, то им придётся играть в этот отстой все каникулы. Тем временем отец Стэна на каждом матче дерётся с отцами игроков из других команд. Пацаны узнают, что им придётся играть с командой, также категорически не желающей выигрывать. На решающем матче ребят спасает отец Стэна, затеявший очередную драку.
После того как Эрик съел кожицу с куриных крылышек, предназначенных для Кайла, Кенни и Стэна, они решили его игнорировать. Примеру ребят последовала вся школа, и Картман решил, что умер, раз его никто, кроме Баттерса, не замечает. Жиртрест заставил Баттерса помогать исправлять свои грехи, чтобы попасть в рай. Вместе они даже помогают полиции South park поймать преступников.
Джимми боится, что на предстоящем школьном конкурсе талантов Южного парка у него случится эрекция. Родители пытаються по своему помочь ему. От Баттерса он узнаёт, что ему поможет секс и с помощью Картмана пытается уговорить на это девочек из школы. Но те, узнав зачем на самом деле их приглашал в ресторан Джимми, обижаются и уходят. Полицейский Барбреди советует ему нанять проститутку, что Джимми и делает.
Стэн и Картман угоняют катер, чтобы вволю покататься на нём, но теряют управление и врезаются в бобровую плотину, в результате чего город South park, а также находящийся по соседству Бивертон оказываются под водой. Учёные объявляют о глобальном потеплении, вводится режим чрезвычайного положения, ну а Стэн с Картманом до последнего скрывают правду.
Мальчики Саус-Парка узнают, что у девочек появилось нечто, при помощи чего они могут заглядывать в будущее. Ребята решают похитить это устройство. Они заставляют Баттерса инсценировать свою смерть и отправиться на вечеринку к Хейди, переодевшись девочкой. Баттерс добывает таинственный предмет, это оказывается обычная бумажная фигурка для гадания. Родители батерса решают оживитье его, но позднее начинают боятся последствий.
Миссис Гаррисон хочет вернуть свою любовь, мистера Мазохиста, но тот счастлив с Большим Элом Гомосеком и хочет на нём жениться. Миссис Гаррисон обращается к мэру Южного парка с просьбой запретить однополые браки и даже проводит исследования на своих учениках. Исследования, заключавшиеся в воспитании куриных яиц однополыми парами, проваливаются, и Гаррисон нанимает киллера…
12:05
