Картман, Стэн и Кайл увидели по телевизору шоу Мори Павича, в котором участвуют люди с врождёнными уродствами и получают за свое участие деньги. Дети приклеивают поддельные яички Баттерсу на подбородок и отправляют на шоу, где он получает приз, но с пацанами не делится. За то участие в шоу его наказывают родители. Картман решает выиграть свой приз и отправляется на шоу вместе с матерью.
Джаред Фогл рекламирует сэндвичи как средство от излишнего веса. В Саус парк все помешались на похудении. Пацаны решают срубить денег и заставляют Баттерса усиленно питаться, чтобы он растолстел, а затем похудел. Но потолстевший Баттерс не может сбросить вес и делает липосакцию. Вскоре ребята узнают что Джаред похудел вовсе не от сэндвичей
Родители Стэна, Кайла и Картмана решили отправиться из South park на горнолыжный курорт в городок Асспен. Там родителей всё время удерживают на семинаре по таймшеру, где им предлагают вскладчину купить отель и пользоваться им по очереди. Дети в это время слоняются по городу, а Стэн вынужден принять участие в соревнованиях по скоростному спуску, на которых он побеждает.
По телевизору в перерыве между сериями дебильного шоу Рассела Кроу должны показать анонс нового фильма "Жопы в огне-2" с Террансом и Филлипом в главных ролях. Ребята собираются дома у Стэна Марша, чтобы посмотреть анонс, но Картман случайно ломает телевизoр и ребятам приходится искать новое место в Южном парке, где можно посмотреть долгожданный анонс.
Ребята попадают на ферму South park и узнают, что телятину делают из телят. После увиденного на ферме они похищают всех телят и тайно держат их в комнате Стэна. Стэн даже полностью отказывается от мяса и заболевает странной болезнью, от которой чуть не превращается в вагину. Родительские уговоры вернуть не действуют на пацанов, и к делу подключается ФБР.
Стэну, Картману и Кайлу надоела такая «обсосная» замена умершего Кенни как Баттерс и они его прогнали. Расстроенный Баттерс смастерил себе плащ, назвался профессором Хаосом и отправился сеять страх и разрушения вместе со своими сподвижниками-хомячками. Ну а пацаны организовали в Саус парк конкурс, чтобы выбрать четвёртого друга из школьников.
Генерал Бардак, сподвижник профессора Хаоса, а на самом деле очкарик-второклассник, рушит все планы Баттерса по уничтожению Южного парка, говоря ему, что это уже было в Симпсонах. Шеф думает что ребята убили и изнасиловали свою учительницу. Тем временем Эрик заводит у себя в аквариуме морской народец, который делится на два воинствующих лагеря и самоуничтожается во время войны.
Эрик Картман научился есть задницей, а испражняться ртом и этот способ стал очень популярен во всей стране. А священник отец Макси отправился из South park в Ватикан к Папе Римскому и узнал там, что является единственным католическим священником, который не насилует детей. Также он нашёл свод законов Ватикана и узнал, что папа Римский на самом деле гигантская самка паука.
Дети организовывают в Саус парк клуб по защите фильмов от их переделывания своими же режиссёрами. Чтоб привлечь в клуб больше людей они обещают каждому вступившему шляпу. Из-за этого люди путают клуб с клубом освобождения детоубийцы Шляпы. Ребятам приходится самостоятельно спасать фильм "Индиана Джонс. В поисках потерянного ковчега" от Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса.
У Бебе, школьной подруги Вэнди, начинает расти грудь. Все пацаны школы Южного парка, в том числе и Стэн, парень Вэнди, сходят с ума по сиськам Бебе и даже зовут с ними играть. Вэнди очень завидует своей подруге и делает себе пластическую операцию по увеличению груди. Тем временем мальчики разучиваются говорить и начинают себя вести подобно самцам шимпанзе.