Скотт Тенорман, ученик старших классов школы Южного парка, продаёт Эрику Картману лобковые волосы аж за 10 долларов. Эрик очень рад, он думает, что достиг половой зрелости и хвастается друзьям. Но те объясняют ему, что волосы должны вырасти сами. Эрик хочет получить назад 10 баксов, но Скотт снова издевается над ним. В итоге Эрик готовит Тенорману очень и очень жестокую месть.
Кайл хочет позвать Стэна и Кенни на мюзикл, но знаёт, что те отправляются домой к Картману смотреть сериал, в котором скажут слово «говно». После показа сериала вся страна начинает употреблять слово «говно» к месту и не к месту. А потом в Южном парке начинается дождь из жаб и эпидемия чумы. Ребята во главе с Шефом отправляются в телекомпанию, чтобы прекратить безобразие.
Большой Эл Гомосек возвращается в Саус Парк, чтобы стать вожатым в лагере скаутов. Отцам скаутов это не нравится, они боятся, что их дети станут голубыми. Новый вожатый устраивает их больше, однако он оказывается педофилом. В лагере появляется заикающийся инвалид Джимми. Это очень не нравится Тимми, который был единственным калекой в городе. Эпизод заканчивается грандиозной дракой между Тимми и Джимми.
Известный уличный маг Дэвид Блэйн прибыл в South park, чтобы набрать людей в свою секту. Стэн, Кайл, Кенни и Картман чудом избегают опасного влияния «Блэйнотологии». После чего находят Иисуса, и тот вместе со своими друзьями-супергероями Муххамедом, Буддой и другими отправляются в Саус Парк, чтобы победить Блэйна, уничтожить его секту и всех спасти. Кроме Кенни.
Картман, Кайл, Кенни и Стэн смотрят телевизор, но в нём вместо новых серий шоу Терренса и Филлипа показывают одни повторы. Ребята узнают, что Терренс и Филлип поссорились и больше не выступают вместе. В то же время в Саус Парке планируется проведение фестиваля Земли, организаторы которого уверенны что это очень важно. Кайл с друзьями организовывает выступление комиков на фестивале и дуэт воссоединяется.
Узнав о том, что Эрик получил в наследство миллион долларов, Кайл Брофловски теряет веру в бога и попадает в больницу с диагнозом геморрой. Картман покупает парк развлечений в South park, чтобы кататься на аттракционах в одиночку, но для обслуживания парка ему нужны деньги и он вынужден пускать туда людей. «Картманлэнд» но вскоре Эрик продаёт его и даже остаётся в долгу, после чего Кайл вздоравливает.
Эрик с радостными возгласами «Красный пистон, красный пистон» показывает друзьям, как он мастурбирует собаке Кенни. Стэн повторяет это дома со своей собакой на глазах у родителей и гостей. После этого случая в школе решено ввести предмет сексуального воспитания. После первых уроков, проведённых мистером Маки, мисс Заглотник и Гаррисоном, в Южном парке начинается война между мальчиками и девочками.
Мама Стэна покупает ребятам новейшую видеоприставку, чтоб они не вспоминали о найденном Эриком тампоне. Пацаны играют в приставку сутки напролёт, но в процессе игры Кайл упоминает о предстоящей поездке на озеро. В этот же миг появляется говорящий полотенчик. Друзья ещё не знают какие приключения и опасности их ожидают в связи с появлением Полотенчика в Саус парк.
Стен, Кайл, Кенни и Картман скидываются по доллару и отправляют деньги афганским детям. Те в ответ присылают козла. Пацаны решают отправить козла обратно, но по воле случая летят в Афганистан вместе с козлом. Там друзья вместе с козлом попадают в плен к террористу №1, но их спасают четыре афганских мальчика, те самые, что прислали козла в South park. Американские войска в Афганистане смотрят выступление козла.
Эрик Картман шутки ради размещает на коробках с молоком фотографии, на которых изображён Кенни с задницей вместо лица в капюшоне своей куртки. Один из этих пакетов купила супружеская пара, у которой много лет назад пропал сын. Супруги страдают редкой болезнью – у них вместо лица задница и они приняли Кенни за своего сына. В итоге ребята из Южного парка помогают найти им своего настоящего сына.